祥興十年（1287）六月，青龍白虎玄武三軍完成了最新一輪擴編，和原先已經完成擴編的朱雀軍一樣，每軍滿編應為十萬人左右。隨之，除了已經派出參加中南半島戰役的一個師以外，青龍白虎玄武三軍又各派出一個師南下加入中南半島之戰，宋軍在中南半島上雲集了近三十萬大軍。幸虧金融危機正在化解，經濟逐步好轉，以戰養戰實施不錯，否則這麼軍隊光後勤就得拖垮宋庭。
到祥興十年九月，半島的東邊，陳吊眼軍長率領的白虎軍23師、22師並邊軍213旅已經消滅了陳梅直和黎孫的力量，與攻入占城的近衛師會師，安南和占城全境皆入宋手。在陳吊眼和早就投靠宋庭的阮鴻運的安排下，安南僅剩的一個陳姓王族遞上降表，懇切要求納土歸宋。而占城王波全達也在近衛師師長宗渡河的諄諄教導下，主動要求納土歸降。宋皇批復，新成立二郡，原安南紅河以南部分為九真郡；原占城區域成為日南郡，二郡暫由廣西路代管。那陳姓王族和波全達分別被封忠北候和忠夏候，全家遷往荊湖路定居。這樣秦時三郡（交趾、九真、日南）終於全部回到華夏懷抱。
半島中南部真臘和暹羅分列東西，宋庭遣使分別拜訪兩家國王，告知宋庭只懲罰「通韃之國」，真臘和暹羅不曾通韃，因而為大宋友邦，當相互友愛互不相犯云云，這兩國哪有不應承的道理，還保證不支持通韃之國。
青龍軍副軍長許漢升率11師和12師攻擊位於真臘和暹羅以北，宋境以南的數十小國和部落，還「不小心」進入暹羅北部「追擊匪徒」，而且「為了保護宋境安全，不得已多佔點土地，反正對暹羅而言北部多為荒蕪之地」。到祥興十年九月，原先和大宋不接壤的真臘發現大宋已經緊貼著自己的國境，而暹羅則發現自己北部一些地方已經成了宋境，兩國不免有些驚慌和憤怒，此時宋使再次到來，嚴正聲明「到此為止」，並表示這樣更利於「互通交易」，還賠付了一些珍寶物品給暹羅作為其北部荒地的「地價」，真臘和暹羅的一些權臣也收到了宋使帶來的美酒美瓷和玻璃絲綢，於是乎，恐慌漸漸散去，二國繼續歌舞昇平。
在半島的西邊蒲甘境內集中了數量最多的宋軍，包括馬南寶的朱雀軍全部，玄武軍的43師和邊軍212旅，八月初玄武軍的42師也加入戰場，宋軍通過圍困蒲甘城吸引了忠於蒲甘那羅梯訶波帝的各地援軍，並將他們逐次消滅。與此同時，宋軍延伊洛瓦底江南下，直達海邊，很快佔領了除蒲甘城外的蒲甘（緬甸）全境。到祥興十年五月後，蒲甘城外已經再無各地援軍前來送死了，城內開始餓死人了。祥興十年（1287）年六月，那羅梯訶波帝的幼子悌訶都毒殺了那羅梯訶波，開城向馬南寶所率宋軍投降。
馬南寶掌控蒲甘城之後，先將包括悌訶都在內的那羅梯訶波全族殺掉，只留下一個那羅梯訶波的庶子古裡繼位。然後和安南占城一樣，由古裡向宋皇獻上納土降表。宋皇批復，在蒲甘原境設立上緬（北部靠近雲南）和下緬（南部臨海）二郡，同時在宋軍新占的真臘以北和暹羅北部設立瀾滄郡，三郡皆暫由雲南路代管，古裡則被封忠宋候，遷居荊湖路。
到祥興十年（1287）九月底，宋軍在中南半島的戰略目標已經初步實現，半島東邊，交趾、九真、日南（越南北部、中部、中南部）三郡形成新的一長條型沿海國土；中間，真臘以北（老撾中部和北部）和暹羅北部（泰國北部）成為宋土瀾滄郡；西邊，蒲甘（緬甸）全境入宋。至此中南半島上除了真臘和暹羅兩國，再無其他國家，而這兩國除了南面臨海且有一段狹窄的陸路連接吉蘭丹（馬來西亞北部）之外，其餘各方向皆為宋境所包圍。
然而，佔領並不意味著征服，更不意味著新拓疆土的真正融入。以戰養戰固然很大程度上解決了後勤問題，卻也使當地原著民的反抗此起彼伏，宋軍佔領了城鎮，鄉村就不安寧，特別是山林茂密之地，攻陷那些山寨要承受相當大的損失，宋軍舉步為艱，很難將反抗拔根。由宋境移民組成的村落雖然都組織了民兵，卻也時常遭受攻擊並有折損。
祥興十年七八月間，青龍白虎玄武三軍分別新派出一個師攜帶著軍械司最新研發生產的火油彈進入了中南半島。這火油彈可真是派了大用，對那些反抗的的部落山寨，宋軍先將其圍困，待到天氣晴好，投石機用火油彈招呼，整個寨子就會很快灰飛煙滅，有些山夷乾脆棄了山寨，就在山中和宋軍捉迷藏，宋軍就以營連為單位進山清剿，不論男女老少，只要沒有按宋軍告示到規定地點集中的，一律殺之。有時宋軍甚至用火油彈將整座山頭點燃，當然，期間也出了幾次風向掌握不好反而損及自身的失誤。
到祥興十年冬，中南半島上有規模的反抗勢力基本被三十萬宋軍所絞滅，剩下土著的或是乖乖就範聚集於官府指定的區域被遷移至荊湖雲南四川夔州等路，或是逃離宋軍控制區域，進入真臘和暹羅，也有向西逃入鵬茄羅（孟加拉）的。只有極少數頑固的躲到了深山密林之中。
向中南半島的移民同時展開，所有移民到新地糧種農具免費，遷移坐船免費，甚至可免費或低價獲得宋軍在當地俘獲的年輕女子為妻為妾（被俘的當地女子個頭高的才有此待遇，矮的只能當傭奴甚至軍妓。）。
「好男兒志在四方」，這是我親政後大力宣揚的觀念，大宋旬報上常常報道一些遠離家鄉建功立業或發財致富的典型，朝廷學部統一編撰的初小、高小、中學課本裡也有不少「窩在家中是狗熊，五湖四海方英雄」之類的「案例名言」。
不過這移民不是任何人都有資格的，越是遠離華夏中心就越要保持華夏血統，只有漢民才有資格移民並獲得移民優惠待遇。
按大宋家庭法，家族中的庶子留在留在原處是繼承不了任何地產的，有雄心的就尋找機會外出開拓發展，要不然等老爸過去了只能得些有限的財物，全部地產和一半其他財產必須歸嫡長子，剩下的也會被嫡子優先獲得，待輪到庶子，怕是連湯都有限了。而朝廷規定，若是人子移民朝廷新拓土地，家中必須給不少於所有財產總和十分之一的支持，否則朝廷當強行徵收。所以許多庶子乃至非長嫡子都很關心朝廷拓土動態。
組織移民到九真和日南兩郡相對容易些，這二郡位於海上絲綢之路之上，有許多商船會在此停靠補充中轉乃至交易，看出商機的商戶和百姓紛紛前來搶佔位置。前番交趾設郡，移民交趾的日子多過得不錯，九真和日南還是免農稅漁稅四年，因而移民挺踴躍的，到祥興十年末到九真日南兩郡定居的移民已經有五六十萬了。
下緬（緬甸的南半部）面臨大海，免稅八年，因而也吸引了一些移民；上緬（緬甸北半部）也是免稅八年，吸引力則相對差些，大宋旬報上宣傳了一番「翡翠之鄉，珠寶聖地」後，移民也漸漸多些，到祥興十年末，到原蒲甘區域定居的大宋移民也有二三十萬了。
最不受歡迎的是新設的瀾滄郡（老撾中部北部和泰國北部），沒有什麼太吸引人的地方，朝廷只得宣佈免稅十二年並強行將一些租賃官賃田的南下難民遷往此郡，還把一些勞役期滿的偽軍俘虜配上在中南半島上掠得的年輕女子安置於此郡。
到祥興十年末，移居中南半島的移民已有近百萬，而且還在不斷有新的移民向南遷移。半島上官府機構基礎已經完成，各地民兵也已組建，反抗力量越來越弱。
事實上宋庭新得五郡（九真、日南、上緬、下緬、瀾滄）中的原住土著，一部分被宋軍趕到真臘暹羅鵬茄羅三國去了；一部分被宋軍逼著移居荊湖四川夔州等路；一部分被宋軍剿殺或在逃亡中傷病而死；被俘獲的青壯被各路新組建的工程旅前來瓜分，驅回各路做俘虜勞改營築路修橋去了，按標準每路一個工程旅可監押九個萬人隊，來得早的工程旅所得俘虜超標，像雲南廣西兩個工程旅監壓的勞改萬人隊就超標一半以上，來的晚的工程旅則抱怨宋軍驅殺得太多以至他們湊不夠「合格」的勞改犯數量。到祥興十年末，新得五郡中剩下的原住民只有三類，一是能說漢話或能拿出華夏族譜或有功於宋軍，就重新登記為大宋朋族並留居宋軍指定區域，二是被強行配給移民或年長軍兵的相對高個的年輕女子，三是極少數躲進深山老林的，也掀不起什麼大浪。
自祥興十年冬起，整個中南半島上的軍事漸次移交給馬南寶的朱雀軍，31師和邊軍213旅駐守九真日南二郡；32師駐守瀾滄郡，軍部和33師以及邊軍212旅駐守上緬下緬二郡。其餘部隊，近衛師已提前回廣州，青龍軍的11師12師、白虎軍的22師23師、玄武軍的43師44師，都漸次啟程，返回各自在浙江、荊湖、夔州、四川的駐地，對各軍的兵員軍需的補充和整訓也同時進行。
就在宋庭認為半島走上正軌，把目光移向北面之時，南邊又出了新情況。
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