話說三郎見到天兵天將到來，心中正是歡喜，急忙返轉跑進來大殿叫道：「舅舅，禍事了！禍事了！」牛魔王驚問道：「什麼禍事，你這等驚慌？」三郎道：「外面雲端處降下來許多神將，怕是來是捉你的！」牛魔王笑道：「到底還是來了。」叫道：「且點齊大小鬼兵，與他們戰一遭去來！」牛魔王引眾妖趕出寺門，果見那李天王統領天兵天將，二郎眾率本部神尊，正於寺外落下雲端。正是那：
密匝匝戈矛林列，齊臻臻統領貔貅。一片兵山十數里，征雲罩野沒盡頭。
氣昂昂，雄赳赳。當知仙馭下藏州。心意擒魔歸天去，惟教忠良把話留！
牛魔王見了天兵陣勢，當先趕出來喝道：「李靖，你這廝是甚道理興兵擒吾？」李靖喝道：「你這廝原來鎖於天獄，只因二郎帶酒射破魔鏡，卻得你脫出身來逃離至此，強佔佛家寺院，打死佛門僧人。所以上帝惱怒，命吾統領神兵至此拿你歸去。你休暴橫與我為敵，早早降了我。」牛魔王哈哈笑道：「你那裡困我多年，何等艱苦難熬？如今脫逃出來，未曾一刀一兵打鬥個勝負，焉能就此降你？」叫左右：「豎起旗旛來！」那小妖果迎風豎起旗旛，現出那平天大聖牛魔王四個大字來。
二郎見此喝道：「牛魔王，你治起這竿旗號，欲待怎生？」牛魔王笑道：「不待怎生，但要做個平天大聖！」二郎道：「你這廝帶罪脫逃焉敢如此欺心？早降下旗旛來，如若不然，趕出來與我並個高低！」牛魔王笑呵呵，執混鐵棍，就要出來迎敵。卻得三郎一把扯住叫道：「舅舅，今日外甥欲要立個功與舅舅看，且讓我來打個頭陣！」牛魔王道：「只怕你打不過他！」一旁鵬魔王蛟魔王正有些心疑他，要看他的本事。即說道：「大哥，初生牛犢不怕虎，讓他去何妨？」牛魔王道：「你仔細。」三郎應了，拿鐵杵跳出陣營，高叫道：「你那裡那個要打，且上來與小爺較量！」
眾天兵都認得他的，卻無人答話，只得李靖叫道：「那個少年，我看你有些善緣人貌，你怎麼與這伙妖邪為伍？」三郎哈哈笑道：「你是何人？且通個姓名來！」李靖道：「吾乃降魔先鋒李靖。」三郎道：「你就是李靖，你原來不知，牛魔王是俺舅舅，你等既要捉他，便是與我陶三郎為敵。不要廢話，且叫個對手出來與我打！」這廂閃出巨靈神出首道：「元帥，某願往拿住這小賊！」巨靈神掄宣花斧劈腦砍將來，三郎挺鐵杵接住。這一番好打，正是：
照頭三板斧，隨風向前舞。鐵杵名如意，若蛇把信吐。
覓斗非閒興，過招當動武。來回遵路數，劈砍爭榮辱。
飛步如游龍，閃身似撲虎。攔打多猛烈，棍練勢呼呼。
一招一個樣，多般賭勝負。二人真矯健，驚歎兩邊主。
三郎與巨靈神打鬥三十餘合，賣個破綻，將巨靈神左臂打了一下。巨靈神急撤身敗回陣營，叫道：「元帥，末將不是這小賊敵手！」三郎陣前哈哈笑道：「你那裡沒甚能人，焉敢興兵來擒我舅舅？」李靖喝令哪吒三太子出陣迎敵。好太子：
廣大神通變化，騰雲駕霧飛霞，三天神鬼盡皆誇，顯耀千般哪吒。
掛帥出征妖將，被吾活捉活拿！金睛閃爍怒增加，三界邪魔懼怕。
三太子手執金槍，腳踏風火輪趕出陣營叫道：「莫說我陣無人，但還與我來分個勝負！」使金槍便搠過來，三郎將鐵杵架住笑道：「三太子，我認得你，休要在此持強，一時間打傷你，免得你父親哀傷！」哪吒更不答話，撤金槍又刺。三郎挺鐵杵往他頭上便打過來。兩個這番好鬥！但見：
地動山搖，乾坤晃爍。一派黃塵平地捲，揮灑煙霞暗日昏。他們同為靈山客，仙家瑤池會上賓。豈料大道逢大道，今日強人遇強人。兩般兵器來取勝，乒乒乓乓較重輕。他一個觔斗翻過三座嶺，這一廂馭霧直上九霄雲。鐵杵來時如走蟒，金槍搠過似流星。真個棋逢對手，端的萬種威風。太子腳下火輪滴流轉，三郎踴躍對壘不消停。這場好殺驚天地，顯耀千般大神功。
三郎與哪吒打鬥百十餘合未見上下，心想：「似這般打鬥，只爭個兩敗俱傷也不好。」狠起心腸，將鐵杵死死架住那竿金槍，忽然肋下長出兩隻手來，去哪吒腰間輕輕打一下，哪吒就著勢，『哎喲』一下跌下雲端。陣前拱手叫道：「父親，這小賊好手段，孩兒打他不過。」牛魔王與其餘魔王見三郎連勝兩員天將，在那裡誇不盡道：「三郎原來這等好身手，連哪吒也打敗了！真個長江後浪推前浪！」三郎陣前叫道：「還有那個敢來與吾打？」那裡吆喝一聲：「讓我來！」閃出一員大將，手執一柄大刀！怎樣打扮？但見：
身軀八尺雄，骨骼硬鋼筋。光頭非和尚，面闊似妝銀。
大刀真好漢，河北莽郎君。猛惡無人敵，正直有威名。
三郎視之；正是張魁。三郎暗暗地道：「這魁哥忒不曉事，他那裡多員將領，那個不可上場，偏他要來與我打！」發聲叫道：「那漢子，你有甚樣手段，敢與我叫陣？」張魁笑道：「我不打你，只叫牛魔王出來！」牛魔王挺出來叫道：「牛魔王在此，你這漢子有甚話說？」張魁道：「沒甚話說，你站出來與我大戰三百回合再說話！」牛魔王叫道：「這廝自來討死！」掣鐵棍就欲出戰。卻得三郎一把扯住道：「舅舅不可，這樣小將舅舅打他豈不低了名頭？還由外甥來。」
執鐵杵跳出來就打張魁。張魁揮大刀來打三郎。兩師徒在那裡打鬥三十餘合，張魁打不過，綽大刀往山谷裡只情奔走。三郎背後喝道：「這廝安走？」便追過來。漸漸趕至山谷裡面看不見身影，只見那裡沙塵揚起，乒乒乓乓，卻不知那個勝了那個輸了？原來他兩個在那裡不曾打鬥，只是將兵器撅起地上沙塵亂揚，乒乒乓乓地響！張魁問道：「師父，你怎麼叫牛魔王舅舅？」三郎道：「不叫舅舅如何安身？我有言語吩咐，你且去告知李靖。」張魁道：「師父請說。」
三郎道：「牛魔王有三件法器厲害，今日只此一戰，叫李靖暫且退兵，等到來日……」便如此如此吩咐一番，張魁句句在心記下。那牛魔王只見山谷裡打鬥多時，忽然聽見叫道：「饒命，饒命！」張魁從山谷裡衣衫破爛飛也似敗逃出來。三郎背後追趕叫道：「你還往那裡逃？」張魁回歸陣營，向李靖如此如此說了一通。李靖領悟，叫道：「牛魔王，今日各自兵馬疲乏，且饒你多思想一日，明日若仍是這般執迷不悟，與我敵對，定然將你打死在此！」
牛魔王聽說叫道：「明日再會！」引兵進寺廟去了。李靖即選定平坦處紮下營寨，叫兵馬休息。牛魔王見三郎今日連勝三陣，心下大悅！謂三郎道：「不想外甥原來這等本事，視天兵天將如同膿包，似此，那李靖二郎不足以畏懼也！」是晚各自休息不題。夜裡，三郎總是睡不著，心道：「我算來這牛魔王難伏，明日一戰，定然要陷進來幾員天將，教我怎地心安？」他一夜憂思不題。
次日，李靖又在陣前叫戰，牛魔王引動兵馬，待要出來，忽然叫住三郎道：「外甥，舅舅有話說。」三郎道：「舅舅甚麼吩咐？」牛魔王道：「你雖然有本事，也要提防敵人暗算，一時間恐你躲避不及。」便拿出來那個法輪道：「這個法器善有法力，這輪子是個磁器。我曾演示過，可套取敵人兵器，你且拿著，等那緊要時節，可拿它防身。」遂暗裡授予方法。三郎得了法輪，心中歡喜。待得趕出寺門，雙方列陣已畢。李靖叫道：「牛魔王，今日是降是戰，可有決心？」牛魔王道：「有那會事的站出來比試，決無降你之心！」
李靖喝令三十六員雷將出馬，雷將陣前叫道：「牛魔王，你陣何人來鬥？」蛟魔王、鵬魔王、獅駝王、獼猴王、鋛狨王並金睛白眼鬼齊齊出來應道：「我等陪你雷將來玩一玩！」六魔各仗兵器打過來，眾雷將奮起相迎，雙方頓時一場好殺，真個驚人！但見：
風迷世界，霧罩乾坤。颯颯魔君迎仙駕，天丁神將顯威靈。四壁下狂風競起，垓心裡撦鼓奪旗。一邊惡性凶頑欺天闕，一邊赤膽忠心高九重。左右衝撞，來回廝殺。嘯嘯吼吼勢如排山倒海，乒乒乓乓多般兵器亂似穿花。弱者豈能來應戰，俱是強悍實堪誇。一會雲層直上，須臾騰上煙霞。長空裡各展經綸手，半空上廣會三家。各自嗔怒無面目，遮天敝地任功夫。
眾雷將大戰六魔，看看打得得勢，卻得那鋛狨王歇下長槍，喊一聲；掣出一把混元傘，往雲層裡一拋，那傘聒剌剌地展開來，半空裡只是亂轉，一霎時好陣狂風將雷將卷落地上。只聽得辟辟啪啪數聲霹靂，平地上湧出來層層烈焰，將雷將核心裡焚燒。雷將慌了手腳，正不知所以，被那二郎看得分明，身上解下縛妖索子，往天混元一拋，須臾纏住傘柄，那傘便轉動不得，被二郎一扯；一把拿在手上叫道：「傘已被吾收了！」鋛狨王氣得大叫道：「三眼賊，還我傘來！」眾雷將聽見喊，睜眼看時，果然無火燒。各自大喜，有鄧辛二天君掣出行雷紫電錘，往六魔打上三十六錘，那霹靂片刻將六魔打翻在地！
金睛百眼鬼捨命跳起來，將上身衣服剝脫個精光，原來他身上有九十八隻眼睛，連本身兩隻共一百個眼，須臾百隻眼睛齊齊迸出來寒光。雷將不能抵敵，紛紛敗回陣營。哪吒見百眼鬼眼睛厲害，暗裡拿出一枚金磚，往陣前一打；只聽見；「哎喲」一聲，百眼鬼早被打翻在地，已是重傷。被小妖救回寺廟去了。李靖笑道：「牛魔王，你已輸了，還不歸降？」牛魔王道：「未必輸了！」手拿鐵棍，出陣來叫道：「有誰勝得我，便是輸了！」
那邊閃出來一員女將，穿紅妝，執寶劍，高叫道：「牛魔王，我來與你打！」牛魔王哈哈笑道：「你陣莫非真個無人，怎地叫你這弱女子來打？你是什麼名諱，且報上來！」倩倩哈哈笑道：「你原來不認得我，我是你姑姑的奶奶，也就是你姑奶奶！」牛魔王聞言大怒，直恨得牙迸迸，眼圓睜！挺鐵棍便打過來。倩倩將寶劍接住牛魔王，打不上三合，陣前佛兒叫道：「倩姐姐，佛兒來幫你！」掣斬仙劍也來攻打牛魔王，牛魔王毫不懼怕，一根棍抵住他兩個廝殺。張魁恐他兩個吃虧，挺大刀也跳出來相助！一時三個圍住牛魔王不放。正是：
三英大戰牛魔王，高成低就盡力降。一棍擋住三利器，百變奇巧敢相當。
若要頑劣歸正道，必須煉魔有術方。豈料驍勇分兩派，邪惡長侵善怎昌？
他三個阻住牛魔王廝殺，只可招架，全無攻打，在那裡手忙腳亂，看看不敵。三郎見此暗想：「他幾個好不管輕重，牛魔王真個易得拿，我也不用叫他舅舅了！」將鐵杵打過來喝道：「你三個莫傷我舅舅！」去張魁頭上便一棍打下，豈料打偏了，一棍子實實的落在牛魔王頭上！牛魔王：「哎喲」一聲跌倒地上，叫苦道：「外甥，你怎麼打我哩？」三郎慌忙扶起牛魔王道：「舅舅，我不是要打你，是要打那大漢子的！」牛魔王被三郎打了一棍，雖無大事，卻也也些頭疼，隨三郎回來坐下，叫道：「外甥你打疼舅舅了！」三郎道：「舅舅莫慌，餘下來看外甥擺佈。」
出陣來叫道：「你等何人來與我打？」李靖命二十八星宿出戰。眾星宿出來陣前，將兵器圍住三郎。三郎與其打不幾合，托地跳出來圈子，將那法輪拿出來，往左邊撥轉三圈，那輪子滴流流脫出來，半空上面又變化，光閃閃的化做一個大輪子，乒乒乓乓幾聲響亮，將眾星宿兵器盡皆吸去！眾星宿忽然沒了兵器，空著手面面相覷。突然上面風更大了，眾星宿立不住腳跟，嗖的一聲響亮，連同二十八個星宿盡皆收到輪子裡面去了！三郎只道這法輪只收得兵器，不想後來連人都收了！只能暗暗地叫聲苦！這正是：啞巴吃黃蓮，有苦說不得！
李靖二郎與眾天兵親眼見三郎收了星宿，各自大驚！連倩倩三個也驚呆了！都心中叫苦道：「莫非這三郎要隨牛魔王造反？所以才認他做舅舅！」獼猴王見三郎收了天兵，喜孜孜說道：「賢侄你辛苦了，且看我來成功！」背後面拿出一個布袋，去裡面抓出來一把七彩珠，往地上一砸，砰的一聲，爆出來許多珠子，帶著光彩望天兵天將頭上蹦蹦跳跳而來。這珠子原來會打人，須臾將天兵天將打得鼻青臉腫，一陣大亂！二郎祭起細犬，往獼猴王脖子上咬了一口，獼猴王大叫一聲，跌在地上動彈不得，遂破了七彩珠。獼猴王被小妖抬進去了。李靖見妖兵多有法寶，又被收去二十八星宿，已無心應戰，即時收兵歸營。
牛魔王恨得牙癢癢！說道：「叵耐那哪吒與二郎，這等傷我兄弟！明日會戰，斷然要將他一干人盡數擒孥，打上南天門坐他上皇尊位！」鵬魔王說道：「大哥，李靖那廝人多勢眾，更兼二郎不曾出手，我等又傷了兩個兄弟。明日若要一舉取勝，恐不能彀哩！」牛魔王道：「這個不妨，我現在就修書一封，你拿書信馬上去翠雲山請我渾家與我紅孩兒來。」鵬魔王道：「哥哥還有什麼話語轉達？」牛魔王道：「沒有了，你快去快回！」
三郎一旁聽說請鐵扇公主與紅孩兒來，心中焦急道：「那羅剎女與紅孩兒已是盡知我的底細，倘或請得他們來，我豈不走漏了風訊？那時不要說拿牛魔王，就連我的性命也不可保證了！」急伸手拿過書信道：「舅舅，那鐵扇公主府邸我也認得的，更兼我學來一般觔斗騰雲法，十分的快疾，這個書信還是叫外甥去送，管教請得他母子前來。」牛魔王哪裡疑心，說道：「這樣也好，你到了那裡，只消說是牛魔王差來的，將書信交把我夫人看便可了。叫他母子不可遲誤，須是馬上隨你過來！」三郎道：「外甥理會。」即時出來寺廟，往翠雲山而來。
畢竟後來如何？且看下回分解。