話說軍師諸葛孔明、威東將軍何義和牙門將軍黃忠引兵取得綏定，又率軍進取巴西而去。巴川、西充、巴西均是閬中一帶的小城。但地勢險要，尤其是進軍梓潼之關劍閣，此關乃一夫當萬夫莫開之險要也。
巴西太守龐義聽聞孔明等率軍前來攻打巴西，立令高沛、楊懷引軍七萬前往巴川阻擊。不ri，孔明等人引兵到巴川城外十里下寨，令人探之後，便下令行軍。
高沛、楊懷正在城樓上督察，忽有兵來報道：「稟二位將軍，諸葛亮軍兵分兩路，一路由黃忠領兵繞過巴川北取南江而去，一路諸葛亮領兵繞過巴川防線直取巴西而去。」高沛、楊懷一聽大驚，高沛道：「想繞過防線是不是？哼，我就來個請君入甕，圍住你，再來個甕中捉鱉。」立使人飛馬去報巴西、西充，告之諸葛亮引軍來攻打巴西，只要諸葛亮一旦進入巴川、西充、巴西三角之內地，三路軍一齊殺出圍攻諸葛亮軍。
此夜亥時，高沛令楊懷留守巴川城，自引五萬出城。高沛行軍兩個時辰至一樹林之中，忽聞戰鼓齊響，四周喊殺即至，火箭齊發而來。高沛立反應過來，知中諸葛亮之計也。何義率兵直掩殺而來，高沛向回突殺，出圍奪路而去，其實何義乃假豎諸葛亮之旗率兵攻取南江，是乃引高沛出城而擊之。高沛卻自以為想借西充、巴西一起圍攻諸葛亮，卻被伏兵暗算，弄得損兵又折將，將士已損三分之一，自慚不如諸葛亮。
諸葛亮何處去也？其實諸葛亮並非出動，乃自領兵兩萬退五里設伏，使人前去巴川查探。而黃忠引兵進取南江也非實也，天一下黑立令兵取馬鈴，潛行至巴川城外十里設伏，使兵前去巴川查探，一旦巴川兵出，立傳令攻取巴川。
正當高沛出城一個時辰後，黃忠、諸葛亮立至巴川城下，戰鼓一響，南、北二門立攻城而來。楊懷聞訊立傳令加緊守備，時過一刻諸葛亮見還未攻破城門，再下令道：「傳令下去，大舉攻城，務必在半個時辰攻下此城。」
話說高沛被伏兵所擊之後，立返巴川。行至西門大叫道：「我乃高沛是也，中諸葛亮之計受伏兵所襲擊，現敵軍追至，請快開城門。」
忽見城樓上走出一羽扇綸巾之人，對高沛道：「你等說開城門，我就開啊，我那知你是否蘭子雲軍前來使詐者。」
高沛大怒道：「你是何人？我未曾見過你也，快叫楊懷將軍出來，自可分辨我真假矣。」
城樓上那人搖了搖羽扇道：「好啊，我就叫他來見你。」說完令一人把一西瓜大小毛茸茸的東西扔下城來，高沛令人掌燈看之，那兵大驚，吞吞吐吐告之高沛，此頭乃楊懷的人頭。
高沛一聽大驚問城樓上之人道：「你是何人？」
那人道：「我乃襄陽隴中臥龍崗諸葛孔明是也。」
頓時四面伏兵至，將高沛軍重重圍困。高沛軍驚惶失措，加上何義將軍追擊而至，城門大開，城中軍衝殺而出。高沛陣腳大亂，簡直是無還擊之力，黃忠衝殺而來，高沛知已無退路矣，戰是死，不戰亦是死，何不來個拼戰到最後，死亦無憾矣。刀槍相接，就知對方有幾斤幾兩，高沛心一震，對方遠甚自己矣。戰不到三回合，黃忠大刀一揮斬高沛之頭而去，似皮球一樣飛落在地。
諸葛孔明在城樓之上觀戰，見我軍之中有一小將，身材魁梧，奔馬之上屢斬數敵，亦毫不遜色，此人乃有大將之才。傳人問之，答道：「此乃魏延魏文長是也，聽聞主公令軍師西進巴蜀故來投軍，來軍中時不長，但此人猛勇過人，有大將之才也。」
此戰大勝之後，諸葛亮命人傳令安營紮寨養精蓄銳，以待他日再戰，另使人傳魏延前來。時過一刻，魏延入，道：「小將魏延魏文長，不知軍師傳在下前來有何要事？」
孔明道：「方纔，我觀文長戰敵，乃猛將，是有大將之才也，奈何昔日不前往武陵自薦於主公呢？」
魏延道：「文長也曾有此意，可我自知不太會說話，時常口無遮掩，怕一時頂撞主公，平時沒什麼好友，心知他人知我脾氣而遠離我也。」
孔明大笑道：「君乃尚有自知之明也，豈不貴知乎？文長領軍可否？」
魏延答道：「尚可。」
孔明大喜道：「我軍又添一猛將矣，明日我令你為先鋒帶兵五千直取巴西，他日我再報主公為你封將以表文長之功。」
魏延跪拜感激道：「多謝軍師賞識，文長一定盡效全力，以不負軍師知遇之恩。」
此夜，孔明大勝謂兵士曰：「今日我軍旗開得勝，但亦不可放鬆戒備，明日我軍直取巴西，各位將士還得辛苦，取下巴西我等連同今日之勝大勢慶祝一翻。然則巴川城酒不多矣，可巴西有，所以我等要一舉拿下巴西，方可有酒助興也。」頓時將士們歡呼雀躍，齊叫「直取巴西，得酒助興」。
次日，孔明命黃忠取南江，何義取西充，孔明自引軍至巴西。巴西太守龐義聞高沛、楊懷被戰死，五、六萬軍滅於頃刻之間，而以巴西兩、三萬軍豈可敵諸葛亮數十萬大軍。龐義對吳蘭道：「現今大軍壓近，應如之奈何？」
吳蘭道：「以我軍之力不可敵諸葛亮軍也，不如使人去劍閣請求援軍，龐大人以為如何？」
龐義道：「高沛、楊懷的五、六萬軍也只不過暫抵抗五日而已。現我等守備巴西不力，必受軍法處置，豈有再請求援軍之理？」
吳蘭道：「那只好退守劍閣而去，以劍閣之險足可敵諸葛亮軍入蜀。」
龐義走來走去，想了又想道：「吳將軍，即使我等退守劍閣，今可守數日。可以我觀之，主公必亡也。眾所周知，今日蜀主無論才智、治理之道無一是處，就連漢中張魯之患也難以應付。可知其早晚必敗，我等豈可為此無能之君而賣命乎？不若另投明主，聽聞荊州蘭子雲乃仁德之君，有比昔日徐州劉備。今諸葛亮領兵入蜀，我等不如開城降之，君以為如何？」
吳蘭道：「我也正有此意。不如讓我出城去見諸葛亮，以表明我等降之心，請諸葛亮入城。」
這日，諸葛亮至城下，yu使魏延出兵叫戰，忽見城樓上掛起白旗，一人單騎開門而出，叫道：「巴西全城將士皆yu降之，我乃吳蘭是也，要見諸葛軍師。」
孔明得知此時後，立招吳蘭來見，吳蘭向孔明表明降我之心。孔明大喜，速傳令三軍入城，來見巴西太守龐義。五日後牙門將軍黃忠攻克南江，威東將軍何義取下西充，皆引兵至巴西而來，聽聞巴西降我軍皆大歡喜。孔明趁此興犒勞三軍，同祝慶賀，次日再議進取劍閣、梓潼之事，亦令龐義為巴西太守駐守巴西。
(:)