話說平定蜀郡之後，我向眾將道：「益州人民，屢遭兵火，田宅皆空；今當歸還百姓，令安居復業，民心方服；不宜奪之為私賞也。」眾將皆允。
我再令秘書令孔明頒布法令，嚴以律己，再命張松、許靖等人治理蜀地，巴蜀之地民心安定，安居復業。
一ri，我招孔明、趙雲等人來見。孔明到後對我道：「主公，找屬下等人來，有何要事？」
我笑道：「無事就可以找軍師坐談一時半刻乎？」
孔明道：「亮並非此意，主公傳我等前來，一定有事，可否是為南下取南中之事？」
我笑道：「軍師所言正中我意。現我軍得荊襄、巴蜀之地，皆可是四處前線，無一安定後方之地，而南中乃我軍後方，如若平定南中，可安定後方矣，到時再出兵北伐，亦無後顧之憂矣。」
孔明道：「主公所言甚是。南蠻外族時常欺我百姓，燒殺掠奪，不平之恐有後患。」
我道：「軍師所說也正是我所擔心的，軍師以為此時南下取南中可行否？」
孔明道：「主公，以我軍收服蜀中降將降兵到可以一戰，但北上不可急於出兵，不然曹軍趁機南下蜀中危及矣。」
我道：「軍師可放心，我自有計策。如若我命軍師為主帥，趙雲、魏延、風義郎為大將前去，你以為多少兵馬可行？」
孔明道：「有此等將，也需二十萬兵方足矣。聽聞南蠻兵士勇猛善戰，且有很多能人異士。」
我道：「軍師所言，也正是我想問軍師的，軍師可知雲南、建寧、永昌之地，能人異士多少？其有何本領？」
孔明道：「亮才疏學淺，見識淺薄，原聽主公明言。」
我道：「行軍作戰，知己知彼乃最好不過了。南中之地乃南蠻王孟獲為首，其手下分洞主、元帥數多，兵數達數十萬之多。孟獲此人武藝非凡，其妻祝融，南中傳說乃火神祝融之後，慣使飛刀，武藝不在其夫之下；孟獲麾下將有其弟孟優，阿會喃，朵思大王，忙牙長，木鹿大王，金環三結，董荼那等人，除了這等人之外，還有一個烏戈國國王兀突骨；這些人中除了孟獲夫婦，木鹿大王，朵思大王，烏戈國國王兀突骨，其餘皆不足為懼。孟獲夫婦武藝高強就不用說了，木鹿大王乃八納洞洞主，會施妖術，操控猛獸襲人；朵思大王禿龍洞元帥，禿龍洞中有一種四眼毒泉，此泉水乃劇毒；烏戈國國王兀突骨，此人乃身長十二尺巨漢，力大無比，烏戈國乃有一種籐蘿織成的籐甲，普通的刀槍是砍不進的，但此籐甲怕火，因此可用火攻。」
趙雲道：「主公，為何你知如此之多？難不成主公昔日雲遊四海，盡知天下事乎？」
我來自未來不知這些才怪了。我笑道：「子龍莫猜測矣，我所知實乃我道聽途說，尋訪得知。」我轉對孔明道：「軍師，此次取南中，南蠻王等未必率兵來阻我軍；然南蠻之地，離蜀地甚遠，人多不習王化，收伏甚難，我思忖之乃令軍師征之。可剛可柔，別有斟酌，非可容易托人也，非軍師莫屬矣。」
孔明道：「主公托臣於如此重事，乃對臣深為信賴也，臣一定不負主公所望。主公請放心，取得南中可廣施仁政，立法明律，宣佈於民，田宅當歸還百姓，令安居復業，民心方服。」
我道：「此我也早有所想。對了，軍師建寧有幾人才，可招納之。」
孔明問道：「何許人也？」
我道：「有李恢，高定等人，軍師可思忖納之，令其守備南中之地，他日我再命人前往南中助其治理，如若降服南蠻王孟獲，可封其為太守，讓南蠻自治其地；如若不肯降，可斬之，以防他日軍撤兵回後此等人興風作浪，引起民亂。」
趙雲道：「主公言之有理，南中之地應使南蠻自治之為妥。」
孔明道：「現今尚未取下南中，一切事皆乃未知之數，不得而知。依我觀之，此等事得實時求之。何況事情也許並非如此，但無論怎樣，主公所言出南中南蠻之將的利害，對我軍乃有備而戰也。」
「軍師所言甚是。」我道：「軍師，我令你為主帥，點兵二十萬，命趙雲、魏延、風義郎等大將隨你南取南中之地。」
孔明道：「屬下遵命，就請主公以待我軍凱旋歸來吧。」
我大喜道：「軍師，今曹操戰河北已得大勝，依我觀之，不久，其必引兵南下而來。軍師以為我應如何對之。」
孔明道：「依我觀之，曹操必引兵取豫州之地，再屯兵南陽，yu取我荊襄之地。不過主公不必擔心，我軍與孫策結盟，可請孫策從廣陵江都出兵，取曹徐州，以亂其後方，曹操必回師援救，我軍則從襄陽出兵取其樊城，新野之地。」
我道：「軍師所言不無道理，然而我乃有一借刀殺人之計，乃再施軍師所言之策，更為妙哉。」
「哦，原聞其詳。」孔明道。
我道：「西涼馬超乃與曹操有不共戴天之仇，其父弟乃死於曹操手下。今馬超盡領西涼兵士數幾十萬軍，可施計讓其攻取曹軍長安鍾繇，殺至許昌；曹操唯恐後方亂，必回防馬超，此時我與孫策二軍再進軍中原。軍師以為可行否？」
孔明道：「此乃妙哉，定可行之也。到時主公可取漢中之地，張魯無馬超之援助乃孤矣，可一舉攻下漢中等郡。」
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