祥興十八年三月，經過多年準備，宋軍展開了平定北方的最後大戰。西起臨洮（蘭州南），慶陽，東至延安、大同，數十萬宋軍首先向海都佔據的這四座城池發動了攻擊。
海都早就知道宋軍不會坐視自己佔著臨洮、慶陽、延安、大同等城，威脅大宋腹地，所以一直沒有放鬆警惕。只是鐵穆耳尚存，海都無法全力抗宋，只得加緊攻擊壓迫鐵穆耳，以求先除內患，再全力向東向南，奪取大都乃至中原。
海都的蒙軍主力正在漠北攻擊鐵穆耳，幾座城池內的守軍以漢奸軍和回而韃子為主。由於宋廷對回人及回教甚為苛刻，回人唯恐宋廷收復北方及西北，為漢人奪回土地和利益，故而元大都（北平）被宋軍攻陷後，鐵穆耳逃回和林後，西北回二韃子多投向海都。
正與鐵穆耳交戰的海都聽聞宋軍大舉進攻，急忙甩下鐵穆耳，回軍馳援，為確保退路，海都親率主力日夜兼程趕赴臨洮.
「大汗！宋軍還未攻下臨洮，城上還是蒙古大旗。」一名探軍向海都稟報。
海都鬆了一口氣：「傳令各軍，齊頭並進，至臨洮城北十里安營。」
「大汗！為何不乘勢攻擊宋軍？末將願率本部為先鋒，擊垮宋軍！」一名部下大聲請令。
海都擺了擺手：「我軍日夜兼程極為疲憊，後軍尚在路上，宋軍則是以逸待勞，馬上攻擊與我不利。宋軍既然至今還未攻破臨洮，我軍到了就更難了。先派騎軍偵查騷擾宋軍。」.
臨洮城北，一片荒原，宋蒙軍靜靜地排列陣勢，準備大戰。臨洮城內的元軍也躍躍欲試，做好了出城夾擊宋軍的準備。
數千蒙古騎軍兵分數路，沿著宋軍大陣邊緣疾馳，一面以強弓射向宋軍。
自鐵木真起，蒙古軍隊與敵方主力野外決戰的慣用戰術就是如此，利用蒙古人強悍的騎術和遠距離弓射能力，先以騎軍強弓遠距離騷擾打擊敵方陣勢，待敵方陣型混亂士氣低落之後，不論敵方是追擊還是撤退還是陣型處於混亂中，蒙古人再出動大軍，在運動中消滅敵人。
百年來，這種戰術為蒙古人取得了一次又一次的勝利，海都自然不會不用。
然而，令人詫異的是，今天這種戰術卻遭到了失敗。早有防備的宋軍研發裝備了大批專門對付快馬遠弓的三踏機弩，由三人操作，兩人腳踏手拉，一人控弩發射，一次可發四支弩箭，有效射程達百丈（250米）之外，而蒙古人中最強悍的騎手最好的弓具，最大有效射程也不過百丈。
如此一來，前來騷擾的蒙軍騎軍吃了大虧，遠了對宋軍無威脅，近了則被宋軍的三踏機弩襲擊，傷亡不小。所幸那些踏弩移動能力有限，不會追上來。
海都無奈，只得下令收回騷擾騎軍，出動大軍決戰。
「嗚！嗚！嗚！」號角長鳴，元軍騎軍慢慢策馬前行，到了距離百丈多時，宋軍的弩箭開始發射，元軍戰馬則撒開了蹄子，向宋陣飛馳。
宋軍弩兵只發了二輪就退到後面，元軍面前出現了大片端著火槍的宋兵，黑洞洞的槍口指向前方。
蒙古軍兵不知道宋軍手上是什麼東西，但他們知道那肯定不是善物
五年前宋軍北伐就已經開始使用火槍，但當時效果並不理想，經過五年的開發改進訓練實戰，宋軍的火槍早已今非昔比，今天的大規模會戰使火槍威名傳遍了天下。
「第一列！預備！放！左一步！」隨著宋軍軍官的喝令，黑洞洞的鐵管冒出火花。開完火的軍兵隨即向左一步，讓出後排的槍位。然後清理槍道，填裝子彈。
「第二列！預備！放！左一步！」
「第三列！預備！放！左一步！」
「第一列！預備！放！右一步！」
「第二列！預備！放！右一步！」
「第三列！預備！放！右一步！」
隨著宋軍軍官越來越冷靜的喝令，宋軍火槍兵機械性地按照軍令執行著三段式射擊，陣前騰起一股股嗆人的煙霧。
一批批蒙古騎兵倒落馬下，不被火槍擊斃也被後面的騎軍踏死，大約半柱香左右，戰場上安靜了下來。
硝煙漸漸散去，海都目瞪口呆，看著自己面前的戰場。
原本乾燥的荒原，如今被人馬的血水澆灌後，地面上顯出了深淺不一的顏色，從淡紅色到深紫色，未有血跡的土地則是黃褐色，長出雜草的地方則是青綠色。這些顏色的組合把兩軍之間的土地打扮成萬花筒，透著滲人的怪異。
地面上，無數人屍馬屍以各種形態組成了萬屍圖，數百負傷的或沒負傷的殘兵正手腳並用，哀嚎著向蒙軍方向連滾帶爬，有些沒死的蒙軍卻已經被宋軍火槍給嚇傻了，只是定在那裡不知該幹什麼。近千匹失去主人的戰馬或在戰場原地轉圈，或是瘋了一般橫衝直撞。
宋軍陣中先也是一片寂靜，火槍如此恐怖的屠殺力讓宋軍一時也目瞪口呆。但隨之就是響徹雲霄的歡呼聲。
「傳說中的火槍兵！」海都喃喃自語，不知所措。
「大汗！火槍兵需要時間裝彈，而且運動不變，我軍當傾全力攻擊，末將就不信那火槍中的火彈打不盡！」一名蒙古將領喝道。
為了一舉解決鐵穆耳，海都此番帶了二十萬大軍，與鐵穆耳交戰損失了一些，又分了去救援延安大同等地，帶來臨洮的不到十五萬，其中近半是忽必烈亡後改投海都的原蒙元偽軍，還有察合台國汗王篤哇所帶的三萬騎軍，剩下就是海都自己的窩闊台國騎兵四萬餘，剛才損失的六千就全是窩闊台國騎兵。
見識了宋軍火槍的厲害，海都可不想把自己的主力全扔在這裡。他揮手叫來的幾名漢奸軍將領，命他們率漢奸軍衝鋒。
人在屋簷下，不得不低頭，漢奸軍兵將何嘗不知海都是要自己去當炮灰送死，可是在蒙古騎軍的刀弓監督下，誰也不敢拒命。六七萬漢奸軍慢吞吞地向前移動著。儘管周邊蒙古騎軍喝罵不止，甚至砍了一批畏縮不前的，軍兵們還是快不起來。
跑前面怕挨宋軍火槍，留後面怕被蒙軍砍頭，結果是大家都往中間擠，向前移動的漢奸軍軍陣越來越寬，越來越薄。尤其是進入火槍射程邊界，看到地上的萬屍圖，看著前面宋軍火槍兵黑洞洞的槍口，偽軍們更不願意上前了。
正當此時，宋軍軍陣中突然升起了數麵條幅，上面以大字寫著：「扔下兵器，逃邊投降。」同時宋軍軍陣中宋軍軍兵大聲將此八個字齊聲高喝。那漢奸軍起初不懂什麼意思，互相詢問。
宋軍陣中幾隊騎軍殺出，衝到離漢奸軍軍陣二三十丈後大喝：「韃子是要你們送死，是漢人的趕緊扔下武器，往宋軍兩邊跑去投降，那裡會有宋軍保護你們的！」
偽軍中終於有人明白過來了，扔下兵器就拚命向宋軍軍陣兩邊跑去，一邊跑一邊大叫：「俺是漢人，俺投降！」
榜樣的力量是無窮的，戰場上想起了一片兵器落地的聲音，無數漢奸軍士兵空著雙手，甚至卸了盔甲，高呼「投降」，拚命向宋軍軍陣左右跑去。
元軍騎軍揮刀砍殺，卻也無法阻止人流，到後來元軍也不管三七二十一，見到漢奸軍軍兵就砍，結果是那些本不願投降的漢奸軍也加入了逃亡的行列。
左右元軍騎兵出動，宋軍騎兵出動阻擋，踏弩火槍也紛紛發射。戰場上一片混亂。
「不能再等下去了，只有乘亂一搏了。」想到這裡，海都大手一揮：「號角傳令，令臨洮守軍開城出擊。全軍聽令，全體出動，分散衝鋒，殺敗宋軍。殺一宋軍賞金百兩！」
「長生天保佑！」，「成吉思汗！」戰場上響起了衝鋒蒙軍驚天動地的吼聲，伴隨著宋軍火槍的發射聲。
「轟!轟！轟！」宋軍一直沒有發言的火炮加入了戰鬥。一發炮彈在海都的戰馬前邊爆炸開來，幾塊彈片飛入了戰馬的前胸脖頸，戰馬一個趔趄倒地，海都側飛了出去，周圍一片驚叫。
海都剛要起身，一匹被炮火驚炸的戰馬衝了過來，將海都撞到在地，接著又有好幾匹戰馬踏著海都的身體衝了過去。等護衛們將海都救起，他的胸脯已經完全癟了進去，頭上一個大洞正不斷冒著鮮血。
和著血水，海都張嘴罵道：「奸詐的中國人！」，頭一歪，去了
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